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金手指-花旗:非束缚性提案前估值不高 予易车(BITA.US)“中性”评级

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  花旗近来就腾讯联手Hammer Capital私有化易车(BITA.星露谷祝尼魔小屋布局US)一事宣告研报称,以为在其大股东李斌京东和考克斯轿车支撑下,有很大可能性达到终究协议。花旗还表明,易车估值在非束缚性提案之前并不高,予其“中性”评级,方针价20美元

  研报显现,易车近来宣告其董事会已收到腾讯和Hammer Capital(总称买方集团)宣布的一份非束缚性开始要约,拟以每ADS16美元的价格收买其没有持有的易车流转股票。收买价比易车9月11日收盘价溢价20.6%,更比其曩昔30日成交价溢价30.6%。

  花旗表明,腾讯现在持有易车7.81%的股份,易鑫20.59%的股权。Hammer Capital不持有易车任何股份,只持有易鑫1.48%的股份。创始人李斌、京东(JD.US)和考克斯轿车(Cox Automotive Global)等股东持有48.5%的易车股份,买方集团已与他们签署了支撑协议,计划用其成员和展期股金手指-花旗:非束缚性提案前估值不高 予易车(BITA.US)“中性”评级东出资的新股本和展期股本为买卖融资,且不计划进行债款融资。买方集团预备进行尽职查询,并将在成果满足后敏捷敲定终究协议。

  在大股东李斌、京东和考克斯轿车的支撑已证明的情况下,该行以为达到终究协议的可能性很大。易车将建立特别委员会来检查该提案,并录用和延聘法令和财务顾问。

  花旗还称,因为易车现在持有易鑫(02858)43.74%的股份,在买卖完成后金手指-花旗:非束缚性提案前估值不高 予易车(BITA.US)“中性”评级,买方集团将被要求向易鑫一切股东及其他证券持有人宣布无条件强制性全面要约。

  花旗以为,易车估值在非束缚性提案之前不高。该行腾讯分析师Alicia Yap指出,腾讯的协同效应好像不那么确认。她以为,考虑到腾讯持有易鑫高达20.59%的股份,以及参与其在线/线下轿车融资事务IPO前后,腾讯很可能对易鑫感兴趣。例如,腾讯的微众银行是易鑫轿车金融产品的首要供货商之金手指-花旗:非束缚性提案前估值不高 予易车(BITA.US)“中性”评级一。

(责任编辑:DF381)